富途證券周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股說明書3號(hào)補(bǔ)充文件（Amendment No. 3 to FORM F-1），對(duì)公司首次公開募股的發(fā)行量及募集資金數(shù)額進(jìn)行了調(diào)整。
在此次調(diào)整之后，富途證券計(jì)劃發(fā)行750萬美國(guó)存托憑證，相當(dāng)于6000萬股A類普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10美元至12美元。按此計(jì)算，包括承銷商可執(zhí)行超額配售權(quán)的112.5萬股美國(guó)存托憑證，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等費(fèi)用之前，富途證券將通過首次公開募股最多募集到1.035億美元。富途證券每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于8股A 類普通股。
按照之前的計(jì)劃，富途證券將發(fā)行1090萬股美國(guó)存托憑證，相當(dāng)于8720萬股A類普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10美元至12美元，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等費(fèi)用之前，富途證券將通過首次公開募股最多募集到1.5042億美元。富途證券在去年年底發(fā)布招股說明書時(shí)曾計(jì)劃融資3億美元。
富途證券表示，該公司打算申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌，證券代碼為“FHL”。投行高盛、瑞銀集團(tuán)和瑞士信貸將擔(dān)任富途證券首次公開募股的聯(lián)席主承銷商；匯豐銀行和中銀國(guó)際證券為聯(lián)席副承銷商。
富途證券在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股，公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官兼董事會(huì)主席李華和現(xiàn)有投資人、騰訊關(guān)聯(lián)公司錢塘江投資有限公司（Qiantang River Investment Limited）將持有全部的B類普通股。富途證券的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含20股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。
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本文標(biāo)題：富途證券調(diào)整IPO發(fā)行量 最大募資1.035億美元
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