新浪科技訊 北京時(shí)間5月17日晚間消息，美國(guó)投資公司T.H.Capital今日發(fā)布投資報(bào)告，維持網(wǎng)易股票(Nasdaq:NTES)“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從61美元調(diào)高至68美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
在大多數(shù)中國(guó)網(wǎng)游公司增長(zhǎng)乏力之際，網(wǎng)易2012財(cái)年第一季度營(yíng)收和每股攤薄收益均高于業(yè)內(nèi)預(yù)期，主要得益于網(wǎng)絡(luò)游戲的強(qiáng)勁表現(xiàn)。網(wǎng)易正在開(kāi)發(fā)一系列新游戲，這將推動(dòng)未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。我們將網(wǎng)易的強(qiáng)勁表現(xiàn)歸功于較強(qiáng)的研發(fā)能力，這將確保網(wǎng)易的持續(xù)增長(zhǎng)，而不是偶然成功。
較強(qiáng)的研發(fā)能力將確保網(wǎng)易的持續(xù)增長(zhǎng)，而不是偶然成功：在大多數(shù)中國(guó)網(wǎng)游公司增長(zhǎng)乏力之際，網(wǎng)易的表現(xiàn)卻十分強(qiáng)勁，這表明了網(wǎng)易的強(qiáng)大研發(fā)能力。中國(guó)大多數(shù)網(wǎng)游公司通常只擁有一款特別成功的游戲，而網(wǎng)易卻擁有多款重磅游戲，如《夢(mèng)幻西游》、《天下3》和《倩女幽魂》等。更重要的是，網(wǎng)易新游戲推出時(shí)間間隔縮短至一年半，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通常約為3年。因此，我們對(duì)網(wǎng)易的未來(lái)增長(zhǎng)充滿信心。
與動(dòng)視暴雪合作關(guān)系融洽：與動(dòng)視暴雪融洽的合作關(guān)系將確保網(wǎng)易繼續(xù)贏得世界級(jí)的游戲。動(dòng)視暴雪的游戲備受玩家認(rèn)可，包括中國(guó)游戲玩家。隨著《魔獸世界》(微博)和《星際爭(zhēng)霸》的低迷，我們相信新的《魔獸世界》資料片將繼續(xù)吸引用戶。此外，網(wǎng)易很可能將獲得《暗黑破壞神3》的大陸代理運(yùn)營(yíng)權(quán)。
奧運(yùn)會(huì)推動(dòng)第二財(cái)季廣告營(yíng)收：與其他媒體公司一樣，網(wǎng)易第一財(cái)季也收到了廣告市場(chǎng)低迷的影響。但受倫敦奧運(yùn)會(huì)的推動(dòng)，第二財(cái)季廣告營(yíng)收將反彈。
新游戲：今年，網(wǎng)易擁有多款自主研發(fā)的新游戲，1)第二和第三季度，《 武魂》、《英雄三國(guó)》和《龍劍》；2)第四季度和2013年初，《魔獸世界》的下一個(gè)資料片《熊貓人之謎》(Mists of Pandaria)；3)2013年，《暗黑破壞神3》。對(duì)于當(dāng)前游戲，網(wǎng)易還將發(fā)布一系列資料片。
調(diào)整業(yè)績(jī)預(yù)期：我們將網(wǎng)易第二財(cái)季營(yíng)收預(yù)期從3.403億美元調(diào)低至3.382億美元，將每股攤薄收益預(yù)期從0.98美元調(diào)高至1.14美元。整個(gè)2012財(cái)年，我們將營(yíng)收預(yù)期從13.964億美元調(diào)低至13.942億美元，將每股攤薄收益預(yù)期從4.04美元調(diào)高至4.62美元。
估值：我們維持網(wǎng)易股票“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從61美元調(diào)高至68美元。(李明)
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本文標(biāo)題：T.H.Capital維持網(wǎng)易買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)68美元
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