“很多次，稍不小心，滴滴可能就死掉了。”即便早在2016年收購(gòu)Uber中國(guó)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)約車江湖大一統(tǒng)之后，滴滴依然步步驚心。
2018年，網(wǎng)約車“二戰(zhàn)”隨著美團(tuán)的入局打響，這一年程維過(guò)得糟心。一邊是監(jiān)管的迎頭痛擊，一邊是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的見(jiàn)縫插針。
攪局者的入侵，再次引燃了補(bǔ)貼的戰(zhàn)火，隨著冬天來(lái)臨，網(wǎng)約車用車即將迎來(lái)高峰，各家也加快了布局。而此時(shí)，又傳出國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局將對(duì)滴滴優(yōu)步合并案進(jìn)行反壟斷調(diào)查。
一切似乎正向著攪局者們希望的方向發(fā)展，一時(shí)間舊勢(shì)力蠢蠢欲動(dòng)，新勢(shì)力花式攪局。滴滴吃了兩年獨(dú)食后，是否還能守住網(wǎng)約車的江山?
舊勢(shì)力會(huì)燒，但是沒(méi)錢
那些曾經(jīng)和滴滴剛過(guò)正面的老牌網(wǎng)約車，如今自嘗冷暖。
網(wǎng)約車最早的玩家易到，歷經(jīng)三度易主，如今又深陷內(nèi)訌，或許將在舊勢(shì)力的角逐中率先出局。
易到似乎面臨著眾叛親離的局面，曾經(jīng)多輪融資，非但沒(méi)有在2015年的補(bǔ)貼大戰(zhàn)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，反而幾度易主，連投資方攜程也不得不放棄易到，自己做起網(wǎng)約車平臺(tái)。
在補(bǔ)貼大戰(zhàn)里，融資節(jié)奏是每個(gè)公司必須熟練掌握的一課。周航時(shí)期，因?yàn)閷?duì)于融資的保守態(tài)度，易到在2015年的補(bǔ)貼大戰(zhàn)中力有不逮，迅速被打到外圍，不得不接受樂(lè)視收購(gòu)，出讓了70%的股權(quán)。而隨之而來(lái)的樂(lè)視生態(tài)崩盤(pán)，又是其不得不再次賣身韜蘊(yùn)資本。
隨著今年網(wǎng)約車戰(zhàn)火再度點(diǎn)燃，易到憑借平價(jià)策略卷土重來(lái)，將傭金調(diào)至5%，低于行業(yè)平均水平(新入局者美團(tuán)傭金8%，滴滴約20%)。不得不說(shuō)“一體兩翼”還是起到了些微效果。據(jù)極光大數(shù)據(jù)《2018年5月專車市場(chǎng)研究報(bào)告》，盡管易到月活僅為111萬(wàn)，且仍在下滑，但在專車領(lǐng)域，用戶滿意度是排在神州專車和首汽約車之后，且位于滴滴之上的。
然而，內(nèi)訌、債務(wù)一直如影隨形。韜蘊(yùn)資本接盤(pán)后，發(fā)現(xiàn)易到整體負(fù)債由樂(lè)視承諾的20余億飆升至近50億，而且樂(lè)視一直試圖以此來(lái)干擾易到正常運(yùn)營(yíng)。
于是在今年8月，韜蘊(yùn)資本與A股公司赫美集團(tuán)簽訂協(xié)議，希望向赫美集團(tuán)轉(zhuǎn)讓易到53.82%的股權(quán)，不過(guò)到了11月，赫美集團(tuán)宣布合作終止。易到再度易主的愿望落空，目測(cè)已無(wú)力加入網(wǎng)約車二戰(zhàn)的戰(zhàn)局。
神州優(yōu)車則在新三板上消失了半年之久。自6月14日發(fā)布停牌公告，復(fù)牌便一拖再拖。這個(gè)市值已達(dá)452億人民幣的超級(jí)獨(dú)角獸(11月12日數(shù)據(jù))，市值比第二、第三相加都要大。聯(lián)想到今年獨(dú)角獸上市潮，人們有理由相信，神州可能要跳出新三板了。
由于在一開(kāi)始沒(méi)有選擇在C2C的快車領(lǐng)域與滴滴、快的和Uber剛正面，神州專車在專車領(lǐng)域一直地位穩(wěn)固。其月活躍用戶量和月均日活躍用戶量?jī)H位于滴滴之后，位居行業(yè)第二。
2017年上半年，神州優(yōu)車通過(guò)兩輪定增，在新三板募得70億元人民幣，至2018年上半年，其專車之外的野心也出具雛形。據(jù)其半年報(bào)顯示，神州優(yōu)車營(yíng)業(yè)成本大幅下降28.9%，毛利較上年同期由5.4%大幅增長(zhǎng)至20.6%。這是由于專車業(yè)務(wù)的帶動(dòng)而取得的成績(jī)，同時(shí)也意味著成本控制下，已經(jīng)盈利的專車業(yè)務(wù)再次投入補(bǔ)貼大戰(zhàn)不太現(xiàn)實(shí)。
募得的70億元，主要用在了神州優(yōu)車的其他業(yè)務(wù)板塊，神州買買車、神州車閃貸等業(yè)務(wù)目前已初見(jiàn)成效，此外，神州優(yōu)車100億元汽車電商儲(chǔ)架式ABS產(chǎn)品獲深交所審批通過(guò)，將于未來(lái)2年內(nèi)適時(shí)分批完成發(fā)行。同期，神州優(yōu)車認(rèn)購(gòu)提供專業(yè)車輛違章查詢代辦應(yīng)用的技術(shù)服務(wù)型公司——車行易20%股權(quán)，進(jìn)一步完善在新一代汽車生活平臺(tái)的布局。
種種跡象表明，神州優(yōu)車在大力拓展自己的業(yè)務(wù)體量，人們?cè)俅蜗嘈牛裰菘赡苷娴囊\求主板上市了。
兩個(gè)老牌勁旅目前看來(lái)加入補(bǔ)貼戰(zhàn)局的可能性不大，不過(guò)，嘀嗒出行已經(jīng)在今年與滴滴過(guò)了招。
今年年中，使用滴滴叫到出租車的司機(jī)會(huì)推薦乘客使用嘀嗒，用戶獲得66元打車券，每天成功推薦12名用戶，司機(jī)則可每用戶獲得10元補(bǔ)貼。一瞬間用嘀嗒叫出租車變得無(wú)比easy，用戶省去了動(dòng)輒上百名排隊(duì)的等待時(shí)間，而且由于可搶單機(jī)制，往往能叫到附近的車。
看似，嘀嗒憑燒錢迅速攫取了滴滴的用戶，而事實(shí)上，嘀嗒是贏得了出租車公司的心。
在滴滴順風(fēng)車事件爆出后，原本做順風(fēng)車的嘀嗒也頗受打擊。但其迅速轉(zhuǎn)型，致力于成為傳統(tǒng)出租車公司的移動(dòng)技術(shù)供應(yīng)商，把握住轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。
在出租車司機(jī)眼中，滴滴是有原罪的，網(wǎng)約快車是以出租車“顛覆者”姿態(tài)誕生的，對(duì)于出租車，滴滴是敵人。然而嘀嗒的策略是成為出租車的“朋友”，而且網(wǎng)約車經(jīng)過(guò)滴滴們多年的市場(chǎng)教育，抵觸情緒更低。于是，出租車司機(jī)迅速擁抱了嘀嗒，即使已經(jīng)不再補(bǔ)貼。
不知“出行教父”李斌，是否指點(diǎn)了嘀嗒這次成功的轉(zhuǎn)型。
新芽叨叨：事實(shí)上，如若戰(zhàn)火再燃，舊勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)很明顯：已具規(guī)模的用戶、司機(jī)和城市覆蓋，已經(jīng)歷過(guò)補(bǔ)貼大戰(zhàn)的洗禮。能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，知道怎么燒。
然而，其劣勢(shì)更加明顯。舊勢(shì)力們往往已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)數(shù)輪融資，資本市場(chǎng)已經(jīng)無(wú)力負(fù)擔(dān)這些龐然大物，而公司層面也不忍一再稀釋股權(quán)。
傳統(tǒng)車企進(jìn)擊，大概率失敗
上周日，又一家傳統(tǒng)車企殺入了網(wǎng)約車賽道。
上汽集團(tuán)打造的“享道出行”APP正式上線，目前在上海投入試運(yùn)營(yíng)。用戶立即注冊(cè)會(huì)收到10張30元的體驗(yàn)券，有效期大約有半個(gè)月。
在網(wǎng)約車“二戰(zhàn)”中，傳統(tǒng)車企是最積極的一波勢(shì)力。海馬汽車、吉利汽車、大眾汽車等傳統(tǒng)車企，首汽租車、上海大眾交通以及各地租車公司，早已開(kāi)始布局。
傳統(tǒng)車企之所以著急，原因有二：
一方面，生存壓力迫使制造向服務(wù)轉(zhuǎn)型。以上汽為例，上汽是國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大的汽車集團(tuán)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到23.2%。但今年7月以來(lái)，車市整體走勢(shì)低迷，產(chǎn)銷同比明顯下降，9月銷量同比下跌8.2%，10月銷量同比下跌8.4%。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遭遇瓶頸時(shí)，擴(kuò)展能接觸消費(fèi)者的場(chǎng)景是轉(zhuǎn)型的最佳出路。畢竟，2022年中國(guó)網(wǎng)約車規(guī)模有望突破5000億元，無(wú)疑是塊大蛋糕。
另一方面，網(wǎng)約車有助于減輕新能源庫(kù)存壓力。隨著補(bǔ)貼退坡，新能源汽車究竟是否產(chǎn)能過(guò)剩還有待爭(zhēng)論。數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年9月底，我國(guó)純電動(dòng)汽車保有量達(dá)到178萬(wàn)輛，位居世界第一，而這178萬(wàn)輛里，由車企創(chuàng)辦的出行服務(wù)公司擁有的純電動(dòng)汽車總量大約有20-30萬(wàn)輛。傳統(tǒng)車企網(wǎng)約車平臺(tái)大多使用自家生產(chǎn)的新能源汽車，傳統(tǒng)車企進(jìn)入出行服務(wù)市場(chǎng)的另一個(gè)重要目的是去產(chǎn)能。
目前，傳統(tǒng)車企進(jìn)入網(wǎng)約車市場(chǎng)主要有三種路徑：一是車企與市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位的網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)企業(yè)合作，如滴滴與車和家;二是自建一套體系，從無(wú)到有來(lái)打造平臺(tái)，如前文提到的上汽“享道出行”;三是大型車企以直接收購(gòu)或入股方式，與市場(chǎng)上已經(jīng)建立口碑的網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)商合作，如吉利與曹操專車。
這其中，首汽約車是起步較早B2C平臺(tái)，曹操專車緊隨其后也獲得過(guò)一輪10億元融資。其余造車企業(yè)均是近兩年開(kāi)始布局，并且一開(kāi)始都繞開(kāi)了與網(wǎng)約車平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的路線，布局了分時(shí)租賃。
其原因一目了然，網(wǎng)約車重運(yùn)營(yíng)，對(duì)于本身就很重的制造業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是額外的負(fù)擔(dān)，分時(shí)租賃不僅可以用來(lái)試水，同時(shí)也為日后網(wǎng)約車鋪路。
然而，盡管分時(shí)租賃和網(wǎng)約車同樣屬于萬(wàn)億市場(chǎng)，但目前依然沒(méi)有摸索出合理的商業(yè)模式。截至2018年6月，全國(guó)注冊(cè)的分時(shí)租賃共享汽車企業(yè)已經(jīng)超過(guò)400家，運(yùn)營(yíng)車輛超過(guò)10萬(wàn)輛。然而據(jù)普華永道統(tǒng)計(jì)，分時(shí)租賃汽車企業(yè)目前平均單車虧損每天在50-120元。
勉力支撐共享汽車的傳統(tǒng)車企，會(huì)為網(wǎng)約車補(bǔ)貼燒錢嗎?
新芽叨叨：盡管傳統(tǒng)車企在此輪戰(zhàn)役中高歌猛進(jìn)，但似乎是最容易退場(chǎng)的一類。盡管其優(yōu)勢(shì)在于車輛成本控制，這是網(wǎng)約車平臺(tái)一直努力的方向。然而其劣勢(shì)在于經(jīng)驗(yàn)不足。
其一，運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)的拓展，并非建個(gè)子公司或砸錢投資那么簡(jiǎn)單。運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的缺乏帶來(lái)的是重資產(chǎn)的滯壓，也許會(huì)使得原本就走下坡路的業(yè)務(wù)更加沉重。
其二，燒錢經(jīng)驗(yàn)。滴滴CTO張博曾在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的時(shí)候說(shuō)過(guò)：“我們基本天天都在‘打仗’，每天一睜眼就要想生和死的問(wèn)題，誰(shuí)最先穩(wěn)定，就能留住用戶，誰(shuí)就是勝利者。”經(jīng)歷過(guò)燒錢大戰(zhàn)的投資人也深有體會(huì)，熊貓資本李論就曾向新芽NewSeed(ID: pelink)吐露，經(jīng)歷過(guò)摩拜的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，當(dāng)他投資別的項(xiàng)目是時(shí)總?cè)滩蛔?wèn)自己，這個(gè)founder會(huì)是那個(gè)人嗎?
流量平臺(tái)搶食，或許很強(qiáng)勢(shì)
就目前來(lái)看，“二戰(zhàn)”軍團(tuán)中，最有希望的應(yīng)屬互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)。
在經(jīng)歷了年初的高舉高打，美團(tuán)打車業(yè)務(wù)似隨著各地的限令慢慢沉寂。早前，藍(lán)鯨TMT報(bào)道稱，一位接近美團(tuán)的投資人透露，“獲客成本居高不下、用戶留存率、轉(zhuǎn)化率不高、難以持續(xù)增長(zhǎng)，讓美團(tuán)打車深陷泥潭，美團(tuán)不得不每月虧損5000萬(wàn)美金，才能勉強(qiáng)維持南京、上海兩成的市場(chǎng)份額，無(wú)暇顧及其他。”
聯(lián)想到前兩天美團(tuán)悄悄下線分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，似乎出行的路走得并不順利。
然而不可否認(rèn)的是，此輪網(wǎng)約車戰(zhàn)爭(zhēng)中，唯一讓程維上了點(diǎn)心的就是美團(tuán)。盡管他曾表示，美團(tuán)進(jìn)入打車領(lǐng)域?qū)Φ蔚蝸?lái)說(shuō)只是在350個(gè)網(wǎng)約車平臺(tái)對(duì)手里增加了一個(gè)數(shù)字，但行為上卻積極反擊。不僅停掉了滴滴與點(diǎn)評(píng)的合作接口，還與美團(tuán)上演了司機(jī)“二選一”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，而且在外賣領(lǐng)域發(fā)起直接反擊。
或許對(duì)于滴滴來(lái)說(shuō)，這些手握龐大流量的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，才真正值得警惕。
原因之一，是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)足夠開(kāi)放。
攜程在投資易到失敗后，自己開(kāi)辟了攜程專車。在專車領(lǐng)域與滴滴構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，而出租車則和滴滴、首汽達(dá)成合作關(guān)系。這種競(jìng)合關(guān)系，也可能會(huì)被去哪兒專車采用;
高德更狠，“打包”所有網(wǎng)約車平臺(tái)，既繞過(guò)了監(jiān)管，還提升了APP打開(kāi)率。在地圖之外，其布局出行的野心昭然若揭。
原因之二，是網(wǎng)約車作為各平臺(tái)生態(tài)中的一環(huán)，無(wú)疑會(huì)不惜重金下大力。
美團(tuán)便是其中一個(gè)典型。圍繞本地生活，到店的過(guò)程美團(tuán)不想缺失，打車這一場(chǎng)景，又成為線下流量的又一個(gè)入口，充滿想象空間。
而近期宣布進(jìn)軍網(wǎng)約車的京東，看似毫無(wú)瓜葛，實(shí)則不得不為。一方面，在其接下來(lái)的城市戰(zhàn)略中，出行是貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)必不可少的一環(huán);另一方面，BAT均已入局網(wǎng)約車市場(chǎng)，京東不能缺席。
新芽叨叨：可以說(shuō)，今年的網(wǎng)約車大戰(zhàn)正是這些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)引燃的。各有主業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，已經(jīng)掌握流量入口，在其生態(tài)布局中，網(wǎng)約車具有戰(zhàn)略地位，即使很燒錢，也能通過(guò)生態(tài)進(jìn)行消解。燒錢對(duì)于身經(jīng)百戰(zhàn)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)們已是家常便飯，更何況還能燒出新花樣。試問(wèn)，滴滴的各種品牌聯(lián)合券和一張京東PLUS會(huì)員，哪個(gè)優(yōu)惠你更心動(dòng)?
共享單車也搶灘，大概率是巨頭的流量布局
繼摩拜宣布進(jìn)入共享汽車領(lǐng)域，哈羅單車日前也宣布進(jìn)軍網(wǎng)約車。
今年9月，哈啰出行CEO楊磊就曾強(qiáng)調(diào)，哈啰將從單一的共享單車企業(yè)成長(zhǎng)為囊括哈啰單車、哈啰助力車和汽車等綜合業(yè)務(wù)的移動(dòng)出行平臺(tái)，呈現(xiàn)多元化業(yè)務(wù)特征，因而整體品牌升級(jí)正逢其時(shí)，公司也從“哈羅單車”更名為“哈啰出行”。
隨即，在今年10月，哈羅出行宣布接入嘀嗒出行，在北京、杭州、武漢、廣州、廈門、大連、西安、鄭州等全國(guó)81個(gè)城市同步上線嘀嗒出租車業(yè)務(wù)，這其中也包括已于10月11日率先試點(diǎn)上線的上海、成都、南京三地。
目前看來(lái)，哈羅出行在網(wǎng)約車領(lǐng)域走的是與高德一樣的路子，開(kāi)放平臺(tái)，獲取流量。這是阿里系的一貫打法，畢竟互聯(lián)網(wǎng)公司要成為大公司的前提，就是有足夠多的用戶數(shù)。
從四輪到兩輪，滴滴可謂給出了前車之鑒。以出行為主要業(yè)務(wù)的滴滴，在布局最后一公里時(shí)選擇了投資ofo，而單車無(wú)疑是比打車用戶基礎(chǔ)更多的品類。最終滴滴不得不買下小藍(lán)，自建青桔。
哈羅此番從兩輪進(jìn)攻四輪，也是這一思路，不過(guò)使用了平臺(tái)策略，避開(kāi)監(jiān)管的同時(shí)，豐富自己的業(yè)態(tài)。
新芽叨叨：哈羅出行的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)并不足以為其帶來(lái)多大提升，然而處在阿里生態(tài)體系之內(nèi)，多一些流量入口也是好的。更何況，就美團(tuán)終止分時(shí)租賃業(yè)務(wù)來(lái)看，摩拜的共享汽車也很難闖出局面。
結(jié)語(yǔ)
盡管反壟斷如劍懸頂，各方勢(shì)力蠢蠢欲動(dòng)，滴滴也并非沒(méi)有抵抗之力。其布局的小桔車服，便是其C2C向B2C戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。
當(dāng)年在復(fù)盤(pán)投資滴滴時(shí)，朱嘯虎說(shuō)：“總體看來(lái)確實(shí)滴滴每走一步都驚心動(dòng)魄，每一步的運(yùn)氣都很好，我們沒(méi)有犯錯(cuò)，都是對(duì)手犯錯(cuò)誤。”而今，滴滴已經(jīng)不再寄希望于對(duì)手犯錯(cuò)，而是步步都走在前面。
明年，程維將迎來(lái)本命年，經(jīng)歷了2018年的暴風(fēng)驟雨，明年是否會(huì)對(duì)滴滴好一點(diǎn)?
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本文標(biāo)題：反壟斷大旗下，誰(shuí)能打敗滴滴？
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