中國(guó)網(wǎng)9月19日訊(記者 臧中堂 馬藝文)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)中心記者從權(quán)威渠道獲悉，中投聯(lián)合中信資本、國(guó)開金融等投資公司向阿里巴巴投資20億美元，這也是阿里巴巴剛剛完成的76億美元的股份回購(gòu)計(jì)劃中銀團(tuán)融資的一部分。據(jù)記者估算，阿里巴巴此次對(duì)外融資約59億美元。該銀團(tuán)融資主要用來(lái)回購(gòu)雅虎所持的阿里巴巴的20%的股份，并為進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金支持。
接近阿里巴巴本次銀團(tuán)融資的消息人士向中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)中心記者透露，阿里巴巴這次融資主要通過(guò)發(fā)行普通股、可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股和公司債三種形式完成，其中普通股的數(shù)額為20億美元，中投一家則認(rèn)購(gòu)了一半為10億美元，國(guó)開行旗下的國(guó)開金融、中信集團(tuán)旗下的中信資本和博裕資本認(rèn)購(gòu)了其余10億美元中的大部分。
國(guó)開金融成立于2009年8月24日，是國(guó)開行旗下主要進(jìn)行私募股權(quán)投資的全資子公司。
阿里巴巴公關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)中心記者表示，現(xiàn)有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過(guò)增加對(duì)阿里巴巴集團(tuán)的投資，參與了此項(xiàng)計(jì)劃。可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，也由來(lái)自亞洲、歐洲和美國(guó)的全球投資機(jī)構(gòu)成功配售。
上述消息人士稱，這些現(xiàn)有股東不但投資了普通股還認(rèn)購(gòu)了部分優(yōu)先股。
阿里巴巴上述負(fù)責(zé)人還表示，普通股與可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股共39億美元。照此計(jì)算，阿里巴巴本次融資發(fā)行的優(yōu)先股為19億美元。
另外，阿里巴巴稱，本次融資銀行借貸20億美元，國(guó)開行認(rèn)購(gòu)了10億美元。另外8家國(guó)際性銀行——花旗、瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行、新加坡發(fā)展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、摩根士丹利，為此次交易提供了10億美金的銀行貸款。
依此推算，阿里巴巴本次銀團(tuán)融資數(shù)額為59億美元，分別是20億美元普通股、19億美元優(yōu)先股和20億美元公司債。而其余17億美元回購(gòu)股份資金則為自有資金。
上述消息人士稱，擔(dān)任阿里巴巴本次融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)的投行為德意志銀行和瑞士信貸，而律所為應(yīng)該律師行富爾德。
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