北京時間9月19日凌晨消息，攜程網(Nasdaq:CTRP)周二宣布，該公司計劃發行本金總額最多為1.4億美元的可轉換高級債券，到期時間為2017年，具體發行金額將視市場狀況而定。
攜程網表示，這筆擬發行債券的轉換率及其他條款尚未最終確定，將在交易定價時作出決定。攜程網計劃向初次承購人提供本金金額最多為2000萬美元的超額配售選擇權，后者可在30天內選擇額外購買債券。視乎持有者的選擇，這筆債券可被轉換為攜程網的美國存托憑證；截至周二攜程網發布新聞稿時，攜程網每股美國存托憑證代表0.25股普通股。在債券到期日以前的第二個交易日結束或在此之前的任何時候，債券持有人均可按照1000美元本金的整數倍數來進行轉換。
在到期日以前，攜程網將無權贖回這些債券。在2015年9月15日，債券持有人將可要求攜程網以現金方式全部或部分回購其所持債券，回購價格相當于100%的債券本金面值，外加截至但不包括2015年9月15日的應計未付利息。
攜程網特定高管和董事已表明了從初次承購人那里買入本金金額最多約為4000萬美元的債券的意愿，其中包括公司董事長、CEO、COO和CFO等。
攜程網計劃將此次債券發行交易的部分凈收入用于：(a)通過私下談判交易的方式從債券初次承購人手中購買特定數量的美國存托憑證，具體視利息而定，這項交易通過初次承購人下屬的一家機構作為代理來進行；(b)根據此次發行交易后的股票回購計劃，不定期購入更多的美國存托憑證；(c)支付可轉換債券沖銷交易的相關費用。
攜程網預計將與初次承購人下屬的一家機構(該機構以下簡稱“沖銷對手方”)達成一項可轉換債券沖銷交易，并以較高的履約價格與沖銷對手方達成一項認股權證交易。
攜程網計劃發行的可轉換債券尚未按照美國證券法或任何州證券法的規定進行登記，可能不會在美國市場上提供或出售，或是可能不會出售給美國公民，符合資格的機構投資者除外。
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本文標題：攜程網擬發行最多1.4億美元可轉換債券
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