北京時間9月18日晚間消息，花旗(Citi Research)今日發(fā)布投資報告，維持優(yōu)酷股票(NYSE:YOKU)“買入”評級，將目標(biāo)股價定為36美元。
以下為報告內(nèi)容摘要：
優(yōu)酷股價昨晚下挫10%，主要是因?yàn)镈oNews.com發(fā)表的一篇文章稱，對于合并后的新公司優(yōu)酷土豆，原來的優(yōu)酷用戶和土豆用戶重疊度高達(dá)50%。該數(shù)字基于艾瑞的每月在線視頻用戶數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)高于優(yōu)酷高級副總裁于州在出席2012年中國互聯(lián)網(wǎng)大會時透露的18%。
我們認(rèn)為，DoNews.com是將月數(shù)據(jù)與周數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較，因此得出了錯誤的結(jié)論。DoNews.com使用了艾瑞的月數(shù)據(jù)，得出的用戶重疊度為50%。而優(yōu)酷聲稱的18%是基于周數(shù)據(jù)而得出。另據(jù)Techweb.com報告，于州在出席2012年中國互聯(lián)網(wǎng)大會時稱，合并后新公司周用戶訪問量為3億，只有18%為重疊用戶。每天，25%的網(wǎng)民訪問優(yōu)酷和土豆網(wǎng)站，優(yōu)酷和土豆每月吸引了中國網(wǎng)民總量的70%。于州預(yù)計，優(yōu)酷土豆的營收漲幅將超過傳統(tǒng)的衛(wèi)星電視營收漲幅。按營收計算，優(yōu)酷土豆2012年將成為中國第三大電視網(wǎng)絡(luò)，位居湖南衛(wèi)視和江蘇衛(wèi)視之后。
我們預(yù)計，優(yōu)酷土豆2012財年總營收將達(dá)到人民幣23.2億元，與優(yōu)酷和土豆2011財年14.7億美元的合計營收高57%。
估值：我們維持優(yōu)酷股票“買入”評級，將目標(biāo)股價定為36美元。(李明)
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本文標(biāo)題：花旗維持優(yōu)酷買入評級 目標(biāo)股價36美元
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