北京時間9月4日消息，據(jù)國外媒體報道，有熟知內(nèi)情的消息人士稱，俄羅斯第二大移動運(yùn)營商MegaFon已向本國監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出申請，希望獲準(zhǔn)在倫敦IPO(首次公開招股)上市，這樁交易將成為自Facebook在5月份IPO上市以來全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的一樁。
消息人士透露，MegaFon正計劃公開發(fā)售20%的股份，其價值最高可達(dá)40億美元。在今年4月份，俄羅斯首富艾利舍·烏斯馬諾夫(AlisherUsmanov)通過一項復(fù)雜交易取得了這家公司的控制權(quán)。
這項交易將可為投資者提供一個機(jī)會，使其得以對MegaFon這家積極計劃推出高速移動數(shù)據(jù)服務(wù)的公司進(jìn)行投資，這種服務(wù)備受俄羅斯城市中的iPhone用戶的喜愛。烏斯馬諾夫與克里姆林宮之間無懈可擊的聯(lián)系將對這樁交易形成支撐，根據(jù)《福布斯》雜志的估測，他的個人財富總額已達(dá)181億美元。
MegaFon已向俄羅斯金融市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交文件，請求后者允許其在海外市場上發(fā)售最多1.23億股股票，相當(dāng)于該公司股票總量的19.9%。MegaFon對有關(guān)這份文件的問題作出答復(fù)稱：“我們正考慮進(jìn)行一樁IPO交易的可能性，具體的時間則將視市場狀況而定。”
Facebook在今年5月18日IPO上市，但這家社交網(wǎng)絡(luò)巨頭IPO以后的疲弱表現(xiàn)已經(jīng)對投資者對新股發(fā)行交易的興趣造成了打擊。不過，全球股票市場在今年夏天一直都呈現(xiàn)出上揚(yáng)勢頭，從而提振了投資者信心和市場對類似的股票發(fā)售交易的信心。一位拒絕具名的分析師指出：“在俄羅斯市場上，幾乎沒有什么方法能利用其本國的經(jīng)濟(jì)增長。”
自鋁業(yè)集團(tuán)俄羅斯鋁業(yè)公司(Rusal)2010年1月份在香港市場IPO上市籌資22億美元以來，俄羅斯公司幾乎沒有進(jìn)行大規(guī)模的新股發(fā)售交易。對于金屬和礦業(yè)巨擘烏斯馬諾夫來說，這將是一樁具有決定性意義的交易，此前他已經(jīng)展現(xiàn)出作為科技行業(yè)投資者的敏銳觸覺。在FacebookIPO上市的三年以前，烏斯馬諾夫就對這家公司進(jìn)行了投資，并因此獲得了十倍的回報。
一名熟知內(nèi)情的消息人士透露，這家俄羅斯公司很可能會在三到四個星期以后提交IPO申請。MegaFon首席執(zhí)行官伊凡·塔夫林(IvanTavrin)曾在今年6月份暗示，IPO交易要過一段時間才會進(jìn)行，原因是目前市場正面臨著艱難的狀況。
此前曾有消息人士稱，高盛集團(tuán)和摩根士丹利已經(jīng)被指定為這樁IPO交易的主承銷商。消息人士和路透社旗下出版物IFR都曾表示，其他承銷商還包括俄羅斯銀行Sberbank、花旗集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)和俄羅斯VTB銀行等。
下一代服務(wù)
分析師認(rèn)為，投資者將樂于購買這家正在迅速增長中的公司的股票。目前，俄羅斯移動運(yùn)營商正在展開爭奪，計劃向俄羅斯用戶提供第四代移動服務(wù)。Megafon也一直都在追逐這一浪潮，烏斯馬諾夫在今年7月份將所持這家公司的股票合并到他控制下的一家控股公司中，而這家公司將是政府支持下的下一代移動服務(wù)運(yùn)營商Scartel的所有者。通過這種方法，烏斯馬諾夫提高了自身在俄羅斯電信行業(yè)中的影響力。
MegaFon是在今年7月份贏得第四代移動服務(wù)牌照的四家公司之一，從而獲許提供使用LTE網(wǎng)絡(luò)的速度更快的無線互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，預(yù)計LTE將成為全球行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在今年5月份，這家公司在莫斯科啟動了LTE服務(wù)，這種服務(wù)使用Scartel的網(wǎng)絡(luò)。
投資公司Raiffeisen駐莫斯科的分析師謝爾蓋·利賓(SergeiLibin)指出：“MegaFon看起來頗具吸引力，因為這家公司是俄羅斯無線互聯(lián)網(wǎng)市場上的領(lǐng)導(dǎo)者。”
這家公司第二季度營收比去年同期增長14%，運(yùn)營利潤(不計入折舊和攤銷支出)則比去年同期增長12%。但是，該公司第二季度不計入折舊和攤銷支出的運(yùn)營利潤率為42.3%，低于去年同期的43.1%，也低于美國上市的同業(yè)競爭對手Vimpelcom和MTS。
Megafon還計劃在俄羅斯市場上拓展自身的零售業(yè)務(wù)覆蓋范圍。據(jù)兩名熟知內(nèi)情的消息人士周二稱，這家公司正在進(jìn)行一項談判，計劃收購俄羅斯手機(jī)零售商Euroset的股份。自去年12月份以來，Euroset聯(lián)合所有人亞歷山大·馬穆特(AlexanderMamut)一直都希望出售所持該公司的50.1%股份。
Megafon的多數(shù)股份所有人是烏斯馬諾夫麾下的AF電信公司(AFTelecom)，這家公司持有Megafon的50%加一股的股份。此外，北歐電信運(yùn)營商Teliasonera還持有這家公司的35.6%的股份，其余的14.4%的股份則由公司自身持有。在烏斯馬諾夫4月份收購這家公司的股份時，各方宣布Teliasonera將在提議的IPO交易中把所持MegaFon股份減持到25.1%，而其他將在IPO交易中發(fā)售的股份則將來自于MegaFon。
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